科恒股份拟向控股股东募资不超5亿发行价格为7.57元

科恒股份昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票的预案》。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为不超过50，000万元(含本数)，扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务。

本次向特定对象发行的种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行A股股票的发行价格为7.57元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票数量为不超过66，000，000股，占本次发行前公司总股本的23.87%。截至预案出具日，上市公司总股本为276，465，494股，按照本次发行的股票数量上限计算，本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为珠海格力金融投资管理有限公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

格力金投为公司关联方。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对格力金投形成依赖。

截至预案披露日，格力金投持有公司股份63，000，000股，占本次发行前公司总股本的22.79%，是公司的控股股东，珠海市国资委是公司的实际控制人。本次发行后，格力金投仍为公司控股股东，珠海市国资委仍为公司的实际控制人。

《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》1580号文)核准，公司向特定对象发行普通股63，000，000股，发行价为每股人民币9.27元。该次向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币584，010，000.00元，扣除发行费用人民币17，493，515.92元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币566，516，484.08元。上述募集资金已于2023年11月10日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年11月13日进行审验，并出具信会师报字(2023)第ZI10665号《验资报告》。本次向特定对象发行股票的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司，保荐代表人为庄国春、徐英杰。